Naruto Staffel 3

Ein riesiges neunschwänziges Fuchsmonster greift das Dorf Konohagakure an und zerstört alles in seiner Umgebung. Viele tapfere Ninjas sterben bei dem Versuch ihre Familien zu beschützen und das Dorf zu verteidigen. Schließlich schafft es ein einzigartiger Ninja den Dämon zu bändigen und schließt ihn in den Körper eines Neugeborenen ein. Jedoch muss dieser Held, der Hokage der vierten Generation, einen hohen Preis zahlen. Er verliert sein Leben bei der Rettung des Dorfes. 12 Jahre sind nach diesem Unglück vergangen, der Junge Naruto Uzumaki, ein etwas tollpatschiger Ninja, hat gerade seine erste Abschlussprüfung an der Ninja-Akademie bestanden. Nachdem er nun die erste Hürde auf dem Weg ein großer Ninja zu werden bestanden hat, macht er sich mit seinen beiden Freunden auf, um viele Missionen für das Dorf zu erledigen.

Jiraiya unterrichtet Naruto Uzumaki darin sein Chakra richtig zu kontrollieren. Aus irgendeinem Grund bringt Naruto dies aber nicht zustande. Jiraiya stellt fest, dass das Siegel auf Narutos Bauch von Orochimaru verändert wurde und führt es zu seiner alten Form zurück, wodurch Naruto sein Chakra schlagartig wesentlich besser nutzen kann. Als Naruto es dann schafft das Wasser zu überqueren, versucht Jiraiya, ihm auch das Kuchiyose no Jutsu beizubringen, was dazu führt, dass er, wie Jiraiya, einen Vertrag mit den Kröten abschließen muss. Währenddessen versucht Dosu Gaara im Schlaf zu überraschen und umzubringen, damit er in der Endrunde der Chūnin-Auswahlprüfung gegen Sasuke kämpfen kann. Da Gaara jedoch nicht schläft, ist es Dosu auch nicht möglich ihn zu überraschen. Es kommt zum Kampf gegen Dosu, der jedoch schnell entschieden ist. Kabuto und Baki beobachten dies, und besprechen den Wert der Loyalität einander gegenüber. Hayate Gekkō überwacht die Beiden jedoch. Kabuto bietet Baki an, als Zeichen seiner Loyalität, das kleine Problem zu beseitigen, womit er Hayate meint. Baki lässt dieses jedoch nicht zu und verfolgt Hayate, der sogleich auf der flüchtet. Baki kann ihn jedoch noch erwischen und tötet ihn. Am nächsten Tag versucht Naruto erneut das Jutsu des vertrauten Geistes zu erlernen, was jedoch nicht sonderlich gelingt. Anstelle eines Froschs beschwört er jedesmal eine Kaulquappe. Jiraiya fragt sich deswegen, ob Naruto dieses Jutsu jemals meistern wird.