Walkure Romanze | Valkyrie Romanze Staffel 1

Takahiro Mizuno ist Student an einer Akademie, die besonders wert auf ritterliche Turniere mit Lanzen als Hauptsportart legt. Takahiro fungiert hier als Ausbilder für die Reiter. Seine Tage sind meistens langweilig, bis ein jährliches Turnier immer näher rückt. Als durch merkwürdige Umstände Takahiros Kindheitsfreundin, Mio Kisaki, an dem Turnier teilnehmen muss, entschließt Takahiro dazu sie zu unterrichten, da Mio noch nie ein Pferd in ihrem Leben geritten hat.

Die Mädchen machen einen Ausflug zu Bertilles Sommerresidenz und bereiten sich auf das anstehende Sommerturnier vor. Das Haus hat sogar ein Außenbad. Die Mädchen strengen sich an, nicht jedoch, ohne sich gelegentlich auch etwas Spaß zu gönnen. Takahiro erfährt eines Nachts, wofür Noel kämpft. Dabei erfährt er auch mehr über sich selbst. Im Bad trifft er anschließend auf Mio. Als die Mädchen, die Mio suchen, auftauchen, geht es drunter und drüber.